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美光震后传2Q报价⼤涨25%撼动业界

2024-04-15 20:43:35

美光震后传2Q报价⼤涨25%撼动业界

受到云端服务器及企业级储存的需求强劲回升，及日前地震撼动DRAM产能   供给，对于原本供给趋于紧张的存储器产业，传出第2季市场价格将再扩⼤涨
幅。

业界透露，美光（ Micron）近⽇已向多数客户提出调升产品报价，预计 DRAM模块与SSD将较上个季度提高25%以上。

虽然目前买卖双⽅仍处于拉锯谈判中，但部分客户已完成订价，预料存储器原厂的强势主导下，将再掀起产业全面价格拉升的连锁效应。

受到上游存储器供应商采取控制产出与产能配置等措施，存储器市况已由三星电子（Samsung Electronics）连出货都跟进暂停，必须等待总部的回覆确认才能恢复供货。

虽然目前三大DRAM供应商尚未明确释出后续涨幅，但业界普遍预期，每逢天灾⼈祸出现，存储器后续报价势必将出现不⼩的涨幅。

不过有业者得到风声，据悉，美光已规划将针对DRAM及SSD产品将同步启动第2季报价调升，且涨幅不仅并未收敛，美光预计将⼤幅调涨25%左右，
目前已与多家大型客户取得确定。

这波驱动主⼒将由资料中⼼扮演涨价引擎，预计此一报价至少将延续到第2季底，从DDR5、 DDR4到SSD产品都将全⾯调涨，引发业界一片震撼。

存储器原厂2023年营运全面惨亏，随着产业需求复苏，业界表示，原厂不仅要由亏转盈，内部目标更提高到要赚得钵盆满盈，透过获利支撑才能重新推动技术投资，当市场认为存储器供应将更吃紧，价格走势将更贵的预期⼼理下，供需紧俏将推动存储器价格呈现报复性调涨的走势。

随着AI服务器刺激需求全面扬升，近期资料中⼼的拉货动能强劲喷发，记忆体大厂的领先制程已呈现供不应求，尽管存储器大厂陆续调升稼动率，但HBM采取多层堆栈的制程，不仅是量产难度提高、良率表现提升不易，也导致将消耗更多晶圆产能。

此外，近期地震造成美光的DRAM产能减损，虽然美光并未明确说明产能影响的程度，但相关供应链透露，包括桃园厂、台中厂的前段及后段产能均出现部分损失，厂房虽然没有大碍，然而机台生产中断及产能损耗都需要一段时间恢复，甚到部分机器受损停摆后，其零组件需要等待调货才能重新启动，引发业界担忧DRAM产能供应恐将更为吃紧。

据统计，台湾DRAM产能约占美光全球比重达60 ~ 65%，换⾔之，台湾美光
更为显著，另一方面，台湾电价日前上涨，将导致晶圆厂营运成本提升，从长期趋势来看， DRAM报价上涨的走势恐难回头。

⾄于NAND Flash部分，日前传出三星电⼦计划调涨第2季的企业级SSD价格达25%，并考虑提高企业⽤SSD的产能，⽽SK海⼒⼠（SK Hy nix）也预期企业级SSD将出现供不应求，虽然此次地震并未影响美光的NAND Flash产能供给，不过相关业界透露，美光SSD调涨幅度毫不手软，⽬前接获报价通知，第2季SSD价格也将跟进调升25%左右。

模块业者指出， NAND Wafer报价近期涨幅以达到相对⾼点， 512Gb已喊到 4. 2美元或以上，而原厂打算调涨SSD价格的传闻已有⼀段时⽇，原本预期AI 服务器对于SSD需求贡献有限，但服务器对降低功耗以及提升储存容量的要   求，加速TB等级SSD取代传统HDD的速度，近来各家NAND原厂的企业级SSD需求大幅回笼，成⻑表现明显优于预期，⽬前NAND原厂积极增加产能，主要就是为了抢攻这波企业级储存的⼤容量SSD商机。

尽管美光对于第2季涨价传闻不予置评，但存储器模块业者对于报价涨幅⼤感吃惊，毕竟近期存储器应用需求呈现冰火两重天，服务器存储器及企业级储   存需求火热，但消费性需求表现平淡普通，通路销售甚到以「惨淡」来形容，虽然消费性SSD价格也开始调涨，但相较于NAND Wafer近来连续调涨的幅度，目前消费性SSD仍处于价格倒挂的现象。

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